Доллар в небольшом минусе: рынки оценивают планы Трампа, перспективу ставки ФРС

Доллар идет вверх в среду, возобновив ралли после трехдневной просадки - инвесторы ждут новых подсказок по поводу планов новоизбранного президента США Дональда Трампа. В то же время японская иена снижается на фоне ослабления спроса на активы-убежища.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,39% до 106,51​.

Инвесторы все еще ждут, когда Трамп выберет кандидата на роль министра финансов - один из самых важных постов в кабинете министров, контролирующий финансовую и экономическую политику страны. Некоторые из других назначенцев Трампа вызвали неоднозначную общественную реакцию из-за относительно скудного опыта в соответствующих областях.

Денежные рынки сейчас закладывают в позиции почти 55,5-процентную вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре, по сравнению с 82,5% неделю назад, согласно инструменту FedWatch компании CME.

Японская иена к доллару к 15:49 МСК подешевела на 0,7%​ до 155,73.

Джейн Фоули из Rabobank отметила, что уровень 155 заставляет рынки нервничать по поводу возможной интервенции, добавив, что если есть вероятность того, что вербальная интервенция оказывают значительное влияние на стабилизацию валютной пары, то это, возможно, удержит министерство финансов, по крайней мере, на некоторое время, от проведения фактической интервенции.

Фунт стерлингов был стабилен на уровне $1,267: статистика в среду показала, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3% в годовом исчислении, обогнав прогноз.

Трейдеры закладывают 84-процентную вероятность того, что Банк Англии оставит без изменений ставки по итогам заседания в декабре.

Евро снизился на 0,28% до $1,0565 после падения до $1,0524 на предыдущей сессии.

Биткоин вырос на 1,38% до $93.515,13 - ранее криптовалюта поднялась до рекордного максимума выше отметки $94.000.

Австралийский доллар подешевел на 0,37% до $0,6507​. "Киви" снизился на 0,49% до $0,5883​.

Швейцарский франк опустился на 0,24% до 0,8843​.

Юань на офшорном рынке просел на 0,22% до 7,2485.

Эфириум (ETH=) снизился на 0,22% до $3.088,19.

Доллар перешел к росту в среду после просадки к недельному минимуму ранее в ходе торгов: "зеленый" завершил в минусе три предыдущие сессии подряд, сделав паузу в бурном ралли, вызванном победой Дональда Трампа на выборах в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 10:28 МСК вырос на 0,17% до 106,28​, тогда как японская иена подешевела на 0,52%​ до 155,46 за $1.

Рынок внимательно изучает кандидатов Трампа на ключевые посты в будущей американской администрации. Во вторник новоизбранный президент сказал, что поручит Говарду Лютнику, гендиректору брокерской компании Cantor Fitzgerald, возглавить министерство торговли. Инвесторы всё еще ждут, кого же Трамп поставит во главе Минфина США.

"Подстегнутые победой Трампа сделки, которые способствовали укреплению доллара, подверглись испытанию из-за вызывающих споры министерских назначений и эскалации российско-украинского конфликта", - отметили стратеги DBS в записке для клиентов.

Однако, по их словам, в долгосрочной перспективе для доллара более важны хорошие экономические данные и растущая вероятность того, что в 2025 году Федрезерву, возможно, придется еще сильнее замедлить темпы снижения ставок.

Денежные рынки сейчас закладывают в позиции почти 59-процентную вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре, по сравнению с 82,5% неделю назад, согласно инструменту FedWatch компании CME.

Евро снизился на 0,08% до $1,0587 после падения до $1,0524 на предыдущей сессии.

Фунт стерлингов поднялся на 0,19% до $1,2706: статистика в среду показала, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3% в годовом исчислении, обогнав прогноз.

Швейцарский франк опустился на 0,2% до 0,884​.

Юань на материковом рынке не показывал заметной динамики, торгуясь на уровне 7,2402​. На офшорном рынке китайская валюта подешевела на 0,1% до 7,2396 юаня за $1.

Австралийский доллар снизился на 0,09% до $0,6525​, а его новозеландский коллега - на 0,2% до $0,5899​.

Биткоин вырос на 0,57% до $92.771,17. Накануне крупнейшая криптовалюта установила новый рекорд на уровне $94.078,22.

Эфириум (ETH=) поднялся на 0,47% до $3.109,7.

Инвесторы устремляются в валюты, считающиеся активами-убежищами, включая доллар, швейцарский франк и иену, после обновления российской ядерной доктрины.

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в которой в частности говорится, что Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если подвергнется нападению с использованием обычных вооружений.

За несколько дней до этого масс-медиа сообщили по ссылкой на источники, что Вашингтон дал разрешение Украине на удары по международно признанной территории РФ американскими ракетами дальнего радиуса действия.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:18 МСК укрепился на 0,05% до 106,27​, коснувшись на прошлой неделе пика с ноября 2023 года в 107,07.

С начала ноября "зеленый" вырос более чем на 2%.

Японская иена к доллару подорожала на 0,62%​ до 153,69.

Швейцарский франк в паре с евро вырос на 0,34%​ до 0,9326, подскочив в ходе сессии до максимума с начала августа в 0,9305.

"Это типичный шаг к минимизации риска на валютном рынке после такого сообщения", - сказал Афанасиос Вамвакидис из Bofa, имея в виду реакцию на утверждение российской доктрины.

Евро снизился на 0,18% до $1,058​, в основном из-за потери аппетита к риску ввиду предупреждения Москвы. Валюта достигла на прошлой неделе минимума с начала октября 2023 года в $1,0496.

Австралийский доллар не показывал ярко выраженной динамики, находясь вблизи отметки $0,6506​.

ЦБ Австралии оказал валюте косвенную поддержка, повторив, что вряд ли вскоре снизит процентные ставки, и что, возможно, регулятору даже придется повысить стоимость заимствований при некоторых сценариях.

Фондовые индексы развивающихся рынков идут вверх во вторник благодаря подъему тяжеловесов азиатских рынков, в то же время большинство валют региона в целом стабильно - инвесторы ищут подсказки о траектории доллара.

Индекс акций развивающихся рынков, рассчитываемый MSCI CBOE:EFS, к 12:52 МСК укрепился на 0,4% и может показать рост третью сессию подряд благодаря подъему бирж в Китае 3, Индии и Тайване TWSE:TAIEX.

Бенчмарк валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) мало менялся.

Китайское правительство сообщило руководителям ведущих компаний Уолл-стрит, что приступит к реформам рынка капитала и к начнет открывать финансовый сектор для иностранцев, в то же время укрепляя Гонконг как мировой финансовый центр.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,25% до 7,2425.

Индийская рупия закрылась на самом слабом уровне в своей истории - 84,415 за доллар, в ходе сессии отметив также внутрисессионный рекордный минимум в 84,42 рупии за доллар.

Валютные рынки в Центральной и Восточной Европе испытывают широкое давление.

Форинт в паре с евро снизился на 0,41% 406,66.

ЦБ Венгрии, вероятно, сегодня в 16.00 МСК сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,9% до 18,13 за доллар в преддверии публикации в среду октябрьских данных об инфляции и решения регулятора ЮАР в четверг.

Ожидается, что центробанк ЮАР снизит ставки на 25 базисных пунктов до 7,75%, согласно проведенному Рейтер опросу экономистов.

Инвесторы продолжают наблюдать, кого избранный президент США Дональд Трамп подбирает на ключевые посты в будущей администрации.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют торгуется в узком диапазоне во вторник, однако удерживается вблизи максимумов нескольких месяцев.

"При отсутствии в ближайшей перспективе крупных катализаторов до ноябрьской трудовой статистики США, похоже, наиболее вероятным сценарием в ближайшие несколько недель будет торгующийся в узком диапазоне, как и сейчас, доллар", - отметили аналитики Monex Europe.

Иена укрепляется во вторник, получив долгожданную передышку благодаря паузе в ралли доллара, который столкнулся с фиксацией прибыли после бурного роста.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:05 МСК удерживался на уровне 106,26 после просадки на 0,4% в понедельник.

"После таких крупных скачков часто происходит фиксация прибыли", - сказал Джаррод Керр из Kiwibank.

Японская иена подорожала на 0,15%​ до 154,42, восстановившись после вчерашней просадки, вызванной отсутствием каких-либо намеков со стороны главы Банка Японии Кадзуо Уэды о том, будет ли повышена процентная ставка в декабре.

"Из-за недавнего ослабления иены многие участники рынка ожидали от Уэды ястребиного тона, но в итоге глава ЦБ придерживался своего прежнего мнения, - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank.

"Мы считаем, что экономика и ценовое давление создают все предпосылки для повышения ставки в декабре, но многое зависит от того, будет ли сопротивление со стороны (правящей) Либерально-демократическая партии, учитывая, что она хочет восстановить поддержку населения после плохого результата на недавних выборах в нижнюю палату парламента".

Евро снизился на 0,12% до $1,0586​.

Вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос и глава Бундесбанка Йоахим Нагель накануне сигнализировали, что их больше беспокоит то, какое влияние ожидающиеся торговые тарифы США окажут на экономический рост в еврозоне, чем на инфляцию.

Фунт стерлингов стабилизировался у отметки $1,2671​.

Валюты-антиподы не показывали заметной динамики: "осси" торговался по $0,6508​, а "киви" на уровне $0,5888.

Швейцарский франк удерживал позиции у отметки 0,8835​.

Юань на материковом рынке был малоподвижен на уровне 7,2339​, тогда как на офшорном рынке китайская валюта подешевела на 0,15% до 7,2351.

Биткоин вырос на 0,48% до $91.784,64, тогда как эфириум (ETH=) снизился на 0,69% до $3.128,5.

Индекс доллара не показывает заметной динамики в понедельник, но укрепляется в паре с иеной - глава центрального банка Японии в комментариях обозначил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, хотя и оставил открытым вопрос о сроках.

Кадзуо Уэда подтвердил, что процентные ставки будут постепенно повышаться, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с прогнозами ЦБ. При этом он не упомянул, будет ли повышение ставки в декабре, отметив, что регулятор должен учитывать различные риски, в том числе касающиеся экономики США.

"Участники рынка внимательно следили за тем, даст ли (Уэда) какой-либо четкий сигнал о том, что Банк Японии намерен повысить ставки еще раз в этом году, - сказал Ли Хардман из MUFG. - Однако он не стал давать каких-либо явных сигналов".

Японская иена подешевела к 16:04 МСК на 0,65% до 155,34.

Рынок закладывает в позиции 54% вероятности повышения ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на заседании 19 декабря. (0#JPYIRPR)

Индекс доллара к корзине из шести основных валют тем временем был стабилен на уровне 106,72. В пятницу "зеленый" обновил годовой максимум в 107,07, завершив в плюсе шестую из последних семи недель.

Евро был малоподвижен у отметки $1,0548, оставаясь вблизи достигнутого в четверг минимума одного года в $1,0496.

Победа Дональда Трампа на выборах в США сказалась на евро, так как трейдеры заложили в позиции возможность введения новых пошлин в отношении импорта из ЕС и Китая, одного из ключевых торговых партнеров блока. Инвесторы и аналитики снова обсуждают, возможно ли возвращение единой валюты к паритету с долларом.

"Если мы посмотрим на следующий год, то я думаю, что справедливо будет предположить, что мы можем торговаться близко к паритету или на уровне паритета, всё зависит от реализации протекционистской программы (Дональда) Трампа", - сказал Франческо Песоле из ING.